Kyoto pada akhir zaman Edo. Takdir Nio mulai berubah ketika ia bertemu Toshizou Hijikata dan Souji Okita atau yang dikenal sebagai Miburo dari Mibu Roshi-gumi, kelompok pendekar pedang paling mengerikan. “Saya juga ingin menjadi kuat dan mengubah dunia ini”, kata Tarou dan Hajime, anak laki-laki yang bergabung dengan Miburo di saat yang bersamaan. Bertempat di Kyoto yang diselimuti suasana mencekam, tiga pemuda berlatih dengan semangat yang membara. Berjuang bersama dengan Miburo yang lainnya untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Kisah baru Shinsengumi dimulai.