Makoto Hanaoka, siswi tahun kedua yang berjenis kelamin perempuan, dengan mudah menarik perhatian orang lain. Siswa tahun pertama Saki Aoi tidak terkecuali, dan dia jatuh cinta pada Makoto pada pandangan pertama. Memiliki kepribadian yang bersemangat dan penuh semangat, dia tidak segan-segan mengungkapkan perasaannya kepada seniornya. Namun, Makoto berbeda secara signifikan dari orang yang Saki anggap: Makoto bukanlah seorang perempuan, melainkan seorang laki-laki yang berpenampilan silang! Setelah mengungkapkan rahasianya yang terkenal kepada Saki, Makoto mengira Saki akan merasa jijik. Anehnya, dia malah terpikat oleh wahyu ini. Meski begitu, dia tetap menolaknya, namun tekad Saki tidak menghentikannya untuk menyatakan bahwa dia akan menjadi cinta pertamanya. Dengan Saki dan teman masa kecilnya di sisinya, dunia Makoto menjadi cerah, memberinya kekuatan di tengah perjuangannya antara kepentingan dan harapan yang diberikan padanya.