Lu Chen, seorang agen rahasia dari Biro Awan Terapung, kehilangan kekuatan setelah dikutuk saat menggagalkan mantra Sekte Iblis. Setelah sepuluh tahun diasingkan, tuannya, Tian Lan, muncul kembali dan menugaskannya menyusup ke Sekte Kunlun untuk menemukan mata-mata. dan memulihkan Cakram Ilahi Lima Elemen. Selama misinya, Lu Chen menemukan persahabatan dan cinta dengan Yi Xin, sekaligus mengungkap rahasia Kunlun. Dengan dukungan Yi Xin, Lu Chen memutuskan mengikuti kata hatinya dan berani menegakkan kebenaran.