Dahulu kala, naga kuno terhebat dibunuh oleh manusia. Naga tersebut memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan para dewa sekalipun bertekuk lutut padanya, meskipun begitu naga itu harus menerima kematiannya di tangan manusia dan bereinkarnasi sebagai Dolan, penduduk desa di perbatasan. Sebagai manusia, umurnya jauh lebih pendek daripada naga. Ia mengabdikan dirinya bekerja di ladang dan berburu untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Hidup di desa sederhana yang hangat adalah kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan di kehidupan sebelumnya sebagai naga. Suatu hari, ketika Dolan pergi ke rawa, ia bertemu dengan Celina, gadis lamia bertubuh manusia-ular. Kisah manusia reinkarnasi dari naga dan gadis lamia ini pun dimulai.